Di dunia yang dilanda gelombang mutasi yang secara bertahap mengubah sebagian manusia menjadi hewan, François melakukan segala cara untuk menyelamatkan istrinya yang terkena dampak kondisi misterius tersebut. Ketika beberapa makhluk menghilang ke dalam hutan terdekat, dia dan Émile, putra mereka yang berusia 16 tahun, memulai sebuah pencarian yang akan mengubah hidup mereka selamanya.